Искатели Криабала продолжают свое приключение, но теперь под покровительством лорда Бельзедора. Брат Массено и мэтр Танзен объединяют усилия, осознавая совпадение интересов церкви и магов. Дракон пытается проглотить маленького кобольда. Также на горизонте появляется новая героиня, а действие иногда возвращается в далекое прошлое, к древнему создателю Криабала.