Фильм-эссе, в котором актёр Иннокентий Смоктуновский ведёт монолог, раскрывает перед зрителями одну из важнейших загадок российской истории и литературы — тайну Александра Пушкина. В этой ленте размышления актёра о творческой сущности поэта переплетаются с образами героев пушкинских произведений, которые появляются на фоне размышлений и вдохновения, сопровождавших поэта в период Болдинской осени.