Уловка некроманта Белурга заставила Андрея Зверева возвращаться домой в Великие Луки не по привычному маршруту, а через Дорогобуж, по узким проселкам, которые ведут сквозь густые леса, раскинувшиеся между Смоленским трактом и Пуповским шляхом. Здесь, вдали от знакомых дорог, он встретится с всадниками ночи – смелыми и бессмертными воинами, которые смогли одолеть многих врагов, превосходящих их как силой, так и численностью. Одним из таких противников для них, благодаря злому колдуну, стал князь Сакульский. С всадниками ночи невозможно справиться простому смертному. Но если хочешь выжить – их нужно победить.