Продолжаются сражения на южных границах России, где крымские ханы стремятся захватить богатые русские земли и Москву. На стороне татар воюют неуязвимые глиняные солдаты, вызванные страшным колдовством. Царь Иван Васильевич решает собрать колдунов и шаманов для защиты от набегов врагов. Боярин Костя Розину получает задание проверить колдунов и выбрать лучших из них. Среди сотен проверяемых он обнаруживает только пятерых, способных помочь. Но лишь самоедский шаман соглашается защищать Россию от врагов.