Темное облако колдовства, насылаемого магрибскими колдунами и арабскими суфиями, принесло на Святую Русь неурожаи и эпидемии. В июне на поля падает снег, в северных землях бушует чума, а на юге – холера. В это время Стефан Баторий, османский раб, назначенный султаном на польский трон, начинает нападение на Русь. Чтобы спасти свою страну, князю Сакульскому придется самостоятельно сразиться как с магами, так и с множеством наемников, собранных в польское войско. В разрушенной бедами стране ему не найти поддержки.