Бывший спецназовец Еремей Варнак работает телохранителем у высокопоставленного чиновника. После получения серьезного ранения он оказывается на грани смерти. Колдун-леший, вызванный из леса, спасает его, соединив душу с душой волка. С этого момента Варнак-волк осознает, что таинственные силы выбрали его для выполнения важной миссии исторического значения. Леший, русалки и лесные существа шаг за шагом направляют его к неизвестной цели. При этом вокруг Варнака возникает все больше тайн и загадок.