Главный полдень
Начало семидесятых годов прошлого века, тихий провинциальный городок Тугарино, известный только своим огромным радиотелескопом, находящимся неподалёку. Два школьника замечают необычное поведение знакомого парня и, проследив за ним, приходят к выводу, что он является агентом иностранной разведки. Однако всё оказывается гораздо серьёзнее — город подвергается атаке инопланетян, которые внедряют своё сознание в обычных людей.
Дом скитальцев
После неудачи операции «Прыжок» инопланетяне активировали программу «Вирус» — несколько десантников, вооружённых «посредниками», растворяются среди местного населения, сменяя личности и пробираясь к самым верхам с целью получить доступ к управлению земным вооружением.