Война с Германией завершена, Гитлер захвачен в плен, и заговор немецких генералов привел их страну в состав новой Империи. Успешные переговоры о Присоединении состоялись не только с Германией, но и с Японией и Соединенными Штатами. Британия сохраняет враждебный нейтралитет, в то время как Красной Армии предстоит принять все наследие Германии в Европе. При этом значительные проблемы могут возникнуть от бывших германских сателлитов: Словакии, Венгрии и Румынии. Италия находится в раздумьях, на чью сторону ей встать, что означает, что борьба за будущее всего человечества в Европе продолжается. Эшелоны, стуча колесами, мчатся на юг – советское командование перебрасывает войска на новое направление главного удара. В это время к Земле приближается боевой корабль клана «Синих Огней». Какие опасности для нашей планеты и возможности для новой Империи представляет этот пришелец из космоса? Сможет ли «Полярный лис» заставить его сдаться, или перехват завершится полным уничтожением?