Алексей провожает свою жену Нину на похороны её двоюродной сестры. Нина сообщает, что теперь сын покойной, Денис, будет жить у них. Алексей огорчен – у него давно не складывались отношения с подростком. Сразу после приезда Дениса между ними начинаются конфликты, и, в конечном счете, Алексей ставит ультиматум: или он, или мальчик. Нина отвечает, что Денис останется, ведь он её сын. Чтобы скрыть от Алексея, что у неё есть ребёнок, она отдала маленького Дениса на воспитание своей незамужней сестре. Алексей в ярости от того, что Нина столько лет его обманывала, и уходит из дома. Однако вскоре он возвращается и находит Нину в слезах – Денис узнал правду и сбежал. Алексей находит его возле дома родственницы Нины и платит, чтобы тот не возвращался к матери. Вскоре Нина сообщает ему о своей беременности, и Алексей пытается отговорить её от рождения ребёнка, так как не готов к такой ответственности. Но Денис, вернувшись, радуется, что у него скоро будет брат или сестра, и говорит матери, что они справятся без Алексея. Алексей снова уходит, чувствуя себя одиноким и забытым. Через некоторое время он узнает, что Нина с угрозой выкидыша попала в больницу. Он утешает её, как может, и она просит его пожить с Денисом, пока она находится на сохранении. Алексей, неожиданно для себя, находит общий язык с Денисом. А через год, переполненный любовью к новорожденному сыну, он с удовольствием гуляет с ним на улице.