Восемь лет назад у Марии Николаевой был муж и 10-летний сын Тимофей, а у Степана Кольцова – жена и 14-летняя дочь Нина. Мария и Степан встретились и полюбили друг друга. Узнав об этом, муж Марии ушел из семьи, но Степан не женился на ней и уехал с женой и дочерью Ниной из города. Прошло восемь лет, и Мария обнаруживает, что Нина встречается с ее сыном Тимофеем. Она уверена, что именно Нина когда-то разлучила ее со Степаном и теперь мстит за то, что была любовницей ее отца, стремясь разрушить их семью. Мария просит Нину оставить Тимофея, но девушка не желает расставаться с ним. В desperation Мария решает обратиться к Степану, которого не видела много лет, чтобы он повлиял на дочь. Степан очень рад снова увидеть Марию, но отказывается ей помочь, считая, что Нина и Тимофей – взрослые люди, и вмешиваться в их отношения не следует. Степан начинает ухаживать за Марией, но она не может простить ему, что он когда-то ее бросил. Тем временем Тимофей, осознав, что мать не примет Нину, уходит из дома. Мария в панике и вновь обвиняет Нину, полагая, что она отняла у нее сына. Степан делает Марии предложение, но она отказывает, считая, что старые обиды не забудутся и лишь отравят их жизнь. В это время к ней приходит Нина – она переживает за отца и готова расстаться с Тимофеем и покинуть город, лишь бы Мария ответила на чувства Степана. Этот разговор заставляет Марию переосмыслить свои действия: она понимает, что из-за ненависти к Нине и старых обид разрушила собственное счастье и чуть не сломала жизнь своему сыну. Она стремится к Степану, но оказывается, что он не перенес ее отказа – у него случился второй инфаркт, и он умер.