К косметологу Кате Митрохиной пришла новая клиентка – бывшая актриса варьете Мила. Мила захотела поделиться своими переживаниями, и Катя узнала все подробности её истории любви с женатым мужчиной Володей. Володя и Мила встречались четырнадцать лет назад, но она сама разорвала их отношения, так как не отличалась постоянством и пользовалась популярностью у мужчин. Теперь, вернувшись в родной город, она хочет вернуть Володу. Её главный аргумент – тринадцатилетняя дочь Володи, Анжела, о которой он до сих пор не знал.
В тот вечер Катя случайно увидела своего мужа Владимира с новой клиенткой и поняла, что Мила говорила ей о романе с её мужем. В панике Катя осознала, что у них с Володей нет детей. Благодаря «задушевным» беседам во время сеансов, она знала о встречах Володи с Милой и Анжелой. Не в силах вынести измену мужа, Катя сама провоцирует разрыв. Володя уходит к Миле, и лишь тогда Мила доверительно сообщает Кате, что немного «приукрасила» факты. На самом деле Анжела не дочь Володи, а её отец – один из балетных танцоров.
Катя признаётся Миле, что она – жена Володи, и требует, чтобы Мила отказалась от него, угрожая рассказать о «родителях» Анжелы. Мила же умоляет её не делать этого, рассказывая о своей серьезной болезни и необходимости в операции. Она боится, что может умереть, и тогда Анжела останется с отцом, а не попадёт в детдом. Пока Катя раздумывает, что делать, Володя сам уходит от Милы. Он тайно провёл генетическую экспертизу и убедился, что его хотели обмануть.
Тем временем Мила в слезах приходит к Кате, сообщая, что на следующий день ложится в больницу, а оставить дочку не с кем. И Катя принимает неожиданное решение: предлагает, чтобы девочка пожила у неё. Пока Мила находится в больнице, Катя и Анжела сближаются. Боль и страдания девочки Катя начинает воспринимать как свои. Когда Володя приходит мириться и оскорбляет Анжелу, Катя выгоняет его. Она больше не хочет удерживать мужа, который изменял ей годы, и поднимает вопрос о разводе. Миле отказывают в операции, и она понимает, что её дни сочтены. Подписав документ, согласно которому Катя становится опекуном Анжелы, Мила неожиданно для себя оставляет Катю с дочерью.