Много лет назад Лидия Позднякова разошлась с мужем Павлом из-за его безответственного отношения к ней и их маленькому ребенку. Позже она вышла замуж за Геннадия, который усыновил Мишу – сына Лидии и Павла – и воспитал его как своего. Спустя много лет Лидия узнает, что Павел приехал в ее город с Севера и встретился с Мишей. Сын недоволен, что не знал о своем биологическом отце. Лидия переживает – Павел угрожает разрушить спокойствие в ее семье. Он одаривает сына дорогими подарками, Геннадий ревнует Мишу к своему биологическому отцу и запрещает Лидии общаться с Павлом. Однако Михаил стремится к родному отцу. Когда Лидия узнает о намерении Павла подарить Мише квартиру, она делится с сыном своим опытом мучений с пьяницей и гулякой Павлом. Возмущенный Миша отказывается от общения с отцом. На следующий день Павел приходит на работу к Лидии и говорит, что благодарен ей – после развода он изменил свою жизнь и достиг успеха. Лидия узнает, что Павел каждый год приезжал в ее город, чтобы увидеть сына. Они с Павлом просят прощения друг у друга. Геннадий наблюдает за этой сценой и начинает ревновать Лидию к Павлу, после чего уходит из дома. Лидия признается сыну, что чувствует вину перед его отцом – ведь сразу после развода Павел попал в аварию и сильно пострадал, а она не осталась ухаживать за ним. Рассказывая это сыну, Лидия ощущает облегчение. Михаил уезжает на Север, а Геннадий возвращается домой.