Много лет назад Людмила Юркина встречалась с женатым мужчиной Федором, и вскоре она забеременела. Узнав о ребенке, Федор расстался с Людмилой, а она родила сына Дениса. На протяжении всех этих лет Людмила старалась убедить сына, что его отец его любит, но живет далеко. Она покупала и дарила Денису подарки, утверждая, что это от отца. Когда Денису исполнилось 13 лет, он попал в милицию, помогая маленьким воришкам. Людмила постаралась выяснить, почему сын так поступил. Он признался, что знает правду о том, что не нужен отцу, и от злости начал «мстить» всем. Людмила решила обратиться к Федору, но он сразу ответил, что не собирается знакомиться с Денисом. Тогда подруга Людмилы Рая предложила нанять мужчину, который сыграл бы роль отца мальчика. Вскоре Рая нашла подходящего кандидата, бывшего милиционера Сергея. Сергей притворился, будто живет в гостинице и навещает своего «сына». Денис менялся на глазах, и Людмила была счастлива. Но однажды приехал Федор, которого выгнала жена, теперь он хотел познакомиться с сыном. Людмила, опасаясь разоблачения, сняла для Федора комнату. В то же время между Людмилой и Сергеем начали складываться отношения, и она влюбилась в него. Но обман не может длиться вечно. Кто-то из ребят узнал в Сергее бывшего милиционера и рассказал Денису. Он разозлился на мать. Людмила была вынуждена отвести его к родному отцу. Денис решил остаться с ним. Людмила сильно переживала за сына, но у нее не было другого выбора, и она решила согласиться с его желанием. Федор недолго притворялся любящим отцом. Когда он понял, что Людмила не собирается давать ему ни копейки, он просто уехал, оставив Дениса одного в съемной квартире. Денис вернулся домой, и Сергей объяснил ему, что любит Людмилу и считает его своим сыном. Все помирились.