В детском саду проходит новогодний утренник. Воспитательница Наташа, в костюме Деда Мороза, готовится к выходу. В это время появляется девочка Маруся, держащаяся за руку со своим дедушкой. Наташа сразу узнает в нем Сашу Буткевича, с которым в молодости у нее был роман. Саша удивляется, увидев Наташу в детском саду, ведь в юности она мечтала стать известной актрисой. Выясняется, что Александр, когда-то отвергнутый Наташей, сейчас является мэром северного города. Она оглядывается на свою жизнь и понимает, что борьба за счастье оказалась безнадежной: карьера актрисы не сложилась, а ее муж-художник, имевший большие перспективы, стал пьяницей и скандалистом. В Саше вновь вспыхивает старая любовь к Наташе, и она осознает, что по-настоящему полюбила этого сильного мужчину. Саша предлагает Наташе и ее сыну уехать с ним на Север. Но гордость мешает ей следовать за своим чувством: Наташа думает, что Саша испытывает к ней лишь жалость. К тому же, ее муж Арсений, почувствовав в Александре соперника, умоляет не разрушать семью. Наташа решает остаться с Арсением ради сына и прощается с Сашей. Обещания Арсения начать новую жизнь оказываются пустыми: он устраивает пьяный дебош и выгоняет Наташу с сыном из дома. Наташа с Андрюшей приходят в детский сад. Она осознает, что из-за своей гордости упустила шанс на счастье. Но внезапное появление Александра превращает этот грустный вечер в предновогоднюю сказку: он решительно поднимает Наташу на руки и несет на улицу к машине. Наташа, Андрюша и Саша уезжают на Север.