Дочь директора выставочного зала Наталии Реутовой, Мария, приводит к ней молодого художника Константина. Она рассказывает, что обратила внимание на картины, которые он продавал в парке. Наталия восхищена работами Константина. Более того, ей кажется, что он – ее тайный поклонник, поскольку на картине «Осенний блюз» он изобразил ее в любимом уголке парка. Наталия влюбляется в Константина, а Мария недовольна этим. Она намекает, что сама испытывает к нему чувства. Вскоре Наталия понимает, что Мария и Константин уже давно влюблены друг в друга. Более того, Константин принес работы своего соседа-художника, чтобы произвести впечатление на Наталию, а сам он никогда не создавал картин. Наталия в шоке от действий дочери. Однако вскоре осознает, что больше любила картины, чем самого Константина. Мария предлагает ей встретиться с истинным автором картин. Оказывается, их написал отец Марии, бывший муж Наталии – Максим, с которым она рассталась много лет назад. Наталия не хотела слышать о нем, так как он был алкоголиком. Мария рассказывает матери, что отец давно бросил пить и, проведя несколько лет в тайге, вернулся в город с новыми работами и творческими планами. Он не осмеливался встретиться с Наталией, и Мария придумала, как показать ей его произведения. В конечном итоге Наталия встречается с Максимом. Они решают попробовать снова жить вместе.