Много лет назад Сергей Зайцев влюбился в свою одноклассницу Валентину. Затем судьба развела их, и за два десятка лет они встретились лишь однажды, да и то случайно. Дочь Сергея, Полина, учится в той же школе, где когда-то учились он и Валентина. Одноклассник Полины, Сашка Гусев, постоянно дразнит её, обижает и иногда даже избивает. Сергей решает поговорить с родителями Саши. Встретившись с бабушкой Саши, он не сразу узнал в ней постаревшую маму своей первой любви – Валентину. Мама Саши отбывает наказание в тюрьме из-за махинаций руководителей банка, в котором она работала. Рассматривая фотографии своей возлюбленной, Сергей начинает догадываться, что Саша может оказаться его родным сыном. Узнав о давней измене мужа, жена Сергея, Евгения, забирает дочь и уходит. Бабушка Саши попадает в больницу с сердечным приступом, и Сергей временно берёт Сашу к себе. Жена приходит мириться, но, увидев чужого ребёнка дома, снова устраивает скандал. Сергей намерен продолжать отношения с сыном, но вскоре из колонии приходит ответ на телеграмму, которую отправила бабушка Саши. Она спрашивала у Валентины, является ли Сергей отцом её ребёнка. Валентина ответила – нет. Эта новость так потрясла Сергея, что он впал в настоящую тоску. Тем временем из колонии приходит ужасная весть – там, в результате несчастного случая, погибла Валентина. Сергей заявляет, что, несмотря ни на что, будет бороться за опеку. И тогда жена не выдерживает. Она признаётся, что подменила письмо из колонии. Саша действительно является сыном Сергея.