Во время летней практики Ольга Уварова встретила Антона Горюнова. Молодые люди влюбились друг в друга и решили, что после возвращения домой они будут жить вместе и подадут заявление в ЗАГС. Однако родители Антона оказались категорически против столь раннего брака, а мать Ольги привела в дом своего жениха, которого Оля не выносит. У молодых не было подходящего жилья. Денег, заработанных на практике, не хватило на аренду квартиры. Антон попытался работать на разгрузке вагонов, но после первой смены понял, что это ему не по силам. Вскоре ему удается устроиться продавцом дисков и за небольшую плату снять заброшенный домик в пригороде. Ольга с радостью начинает обустраивать свое «семейное гнездышко», хотя в нем нет ни газа, ни воды. В первую же ночь за окном раздаются шаги и страшный вой. Напуганный спартанскими условиями и странными звуками, Антон предлагает Ольге вернуться в город к родителям и встречаться по вечерам. Но Оля считает, что они уже взрослые и самостоятельные, и не должны сдаваться перед первыми трудностями. Вскоре Оля заболевает, а Антон уезжает в город и забывает купить ей лекарство. Оля остается в доме одна и снова слышит за окном подозрительный шум. На участок к ней заходит незнакомец – Павел. Он угощает Олю медом и предлагает свою помощь. Вернувшийся из города Антон ревнует Олю к новому знакомому и предупреждает, что, возможно, именно Павел и есть тот оборотень, который пугает их по ночам. Антон заявляет, что оставаться здесь больше нельзя и нужно возвращаться в город. Оля отказывается. Молодые люди ссорятся. Антон уходит, и Оля остается одна. Павел все чаще приходит к ней в гости. Оля прямо спрашивает его, почему он ее пугает?! Павел удивляется – он никого не пугал. Более того, он является владельцем заброшенного дома. Павел оставил ключи соседке, чтобы она присматривала за домом, а та, не предупредив хозяина, сдала жилье. Поэтому Павел и приехал посмотреть, кто здесь поселился. Вскоре именно ему удается поймать «оборотня» – электрика Сергея, которого наняла мать Антона, чтобы сын бросил «изображать из себя взрослого» и немедленно вернулся домой. Антон пытается помириться с Олей и уговаривает ее вернуться в город. Но Оля не может простить трусости и предательства. А Павел признается, что полюбил Олю с первого взгляда.