Три года назад Михаил потерял супругу. На его попечении остались две дочери, Алиса и Катя. Семья жила счастливо, пока у Михаила не появилась любовница по имени Татьяна. Узнав о беременности Татьяны, Михаил решает как можно быстрее жениться на ней. Однако Алиса и Катя резко воспринимают появление новой женщины в жизни отца и его желание жениться. Девочки заявляют, что не хотят ни Татьяну, ни её будущего ребёнка. Михаил решает использовать хитрость и старается привлечь на свою сторону младшую Катю. Его план срабатывает, и Катя начинает хорошо проводить время с Татьяной и Михаилом. Алиса же чувствует себя изолированной. Михаил пытается убедить Алису в необходимости перемен, но она остаётся при своём мнении. У Кати обнаруживается искривление позвоночника, и Татьяна, как детский врач, предлагает свою помощь, регулярно навещая девочку. Михаил надеется, что это поможет наладить отношения между Татьяной и Алисой, но та лишь унижает Татьяну, предлагая деньги за сеансы массажа. Обиженная Татьяна уходит. Вскоре она сообщает, что решила разорвать отношения с Михаилом. Выясняется, что Алиса угрожала Татьяне уехать с сестрой к бабушке, и Михаил никогда не простит этого. Михаил приходит в ярость, но осознаёт, что ситуация вышла из-под контроля, и он ничего не может изменить. Вскоре у Кати поднимается температура. Татьяна приезжает, чтобы осмотреть девочку. Михаил придумывает план: он делает вид, что его вызывают в срочную командировку, и оставляет Татьяну с дочками. Дети соглашаются, так как не хотят, чтобы папа уволился. Вернувшись домой, Михаил обнаруживает, что Алиса и Татьяна нашли общий язык.