После того как любимый муж ушел, ради которого Катя даже пожертвовала ребенком, у нее начались галлюцинации. Каждую ночь ей кажется, что кто-то издает ужасный вой. Катя уверена, что в их подъезде собак нет, и начинает думать, что сходит с ума. Но однажды ночью, преодолев страх, она решает выйти из квартиры, чтобы выяснить, кто же воет. В темном подъезде она находит соседа, Михаила Ивановича, и понимает, что воет собака его покойного друга, которую он не может держать дома из-за дочери, и иногда она ночует в подъезде. Катя предлагает Михаилу Ивановичу взять собаку к себе, и он с радостью соглашается.
Однажды к Кате приходит дочка Михаила Ивановича, Юля. Она убеждена, что Катя держит собаку у себя ради каких-то своих корыстных целей, ведь Михаил Иванович недавно продал дачу и у него появились деньги. Катя шокирована этим предположением и начинает осознавать, что влюбилась в Михаила Ивановича. Но вскоре он приходит за собакой, так как нашел, куда ее пристроить. Катя расстроена, полагая, что без повода Михаил Иванович больше не зайдет к ней.
Через несколько дней Михаил Иванович возвращается, чтобы рассказать о своих чувствах. В этот момент появляется и Юля, обвиняющая отца в распущенности, утверждая, что если он хочет провести время с молодой и красивой женщиной, лучше бы заказал проститутку. Глубоко оскорбленный поведением дочери, Михаил Иванович защищает себя и Катю. Юля уходит, а Михаил Иванович остается с Катей. Некоторое время они счастливо живут вместе, но вскоре возвращается ушедший муж Кати, Вадим.
Катя не может его выгнать, боясь ранить его так же, как он ранил ее, когда ушел. Она не может и выяснить отношения с Михаилом Ивановичем, который считает, что был для Кати просто развлечением. Однажды, вернувшись домой не вовремя, Катя подслушивает разговор мужа по телефону с той женщиной, к которой он ушел. Она понимает, что Вадим вернулся к ней с корыстными намерениями, а сам по-прежнему поддерживает интимную связь с разлучницей. В ярости Катя выгоняет Вадима и возвращается к Михаилу Ивановичу.