Вячеслав трудился бутафором в театре, но считал, что способен на большее. Однако он сам еще не определился, кем хочет стать – режиссером или драматургом. Работа казалась ему скучной, и он часто уклонялся от нее, придумывая небылицы в свое оправдание. Главный режиссер театра Туканов устал от этого и пригрозил Вячеславу увольнением. В тот же день он познакомился с начинающей актрисой Натальей. Она приехала из другого города в поисках работы, но повсюду получала отказы и была вынуждена вернуться домой. Вячеслав влюбился в Наталью с первого взгляда и, чтобы удержать ее, представился ей режиссером Тукановым. Он устроил девушке «прослушивание» и пообещал ей роль… Вячеслав понимал, что все глубже запутывается во лжи, но расстаться с Натальей уже не мог. Однако девушка отвергла его ухаживания, считая отношения между актрисой и режиссером аморальными. Вячеслав осознал, что попал в ловушку – он боялся, что, признавшись Наталье в обмане, она вообще прекратит с ним общение. Во время одной из «репетиций» в зал вошел Туканов, и все открылось. Возмущенная Наталья убежала. Когда Вячеслав попытался ее остановить, она рассказала, что отказалась от предложения в другом театре ради обещанной роли. Вячеслав был в отчаянии и не знал, как загладить перед Натальей свою вину. Набравшись смелости, он пришел к Туканову и уговорил его прослушать Наталью. Ее приняли на работу в театр стажером. Вячеслав устроился бутафором в другой театр. Он посещал все спектакли, в которых играла Наталья, но не решался к ней подойти. В конце концов, Вячеслав решил уехать в Москву учиться режиссуре. Он рассказал об этом Наталье, и она пожелала ему удачи.