Виктория давно оставила надежды на личное счастье. Эзотерическая литература и забота о бездомных кошках помогают ей справляться с одиночеством. Но в ее жизни появляется необычный человек – почти бродяга, которого она находит во дворе своего дома и, наперекор участковому, с которым у нее давний конфликт, приводит к себе. Присмотревшись к нему, она осознает, что его интеллект и духовные стремления не соответствуют его социальному положению. Новый знакомый не делится с ней информацией о своем прошлом, и это очень интригует Викторию. Участковый постоянно пытается проверить паспорт подозрительного гражданина и предостерегает ее: Евгений может оказаться мошенником, использующим доверие одинокой женщины. Однако, вопреки советам Зубкова, Виктория оставляет загадочного гостя у себя, притворяясь, что помогает с ремонтом квартиры. Она узнает, что Евгений, как и она, интересуется метафизикой, и это вызывает у нее симпатию. Даже узнав, что Евгений женат, Виктория продолжает строить планы о совместном будущем. Закончив ремонт и получив оплату, Евгений временно берет у Виктории ее машину и исчезает. Не желая признавать правоту участкового, Виктория все же вынуждена сообщить ему о пропаже Евгения вместе с машиной. Участковый уверен, что Евгений ее обокрал, но Виктория опасается, что с ним произошло несчастье. Внезапно приезжает жена Евгения. Виктория с удивлением узнает, что именно Зубков вызвал ее в их город. Она предлагает женщине остаться у себя на ночь и в разговоре выясняет, что Евгений – ученый, который вложил все деньги в создание прибора для коррекции энергетического поля человека. Обанкротившись, он постеснялся вернуться домой и выбрал жизнь бродяги. Виктория сочувствует жене Евгения. Тем временем Зубков находит его задержанным без документов на вокзале, где он пытался купить билеты домой. Воссоединившись, муж и жена уезжают в родной город, оставляя Викторию вновь одной. Ей особенно тяжело осознавать, что она потерпела неудачу на глазах у злого участкового. Но вскоре он неожиданно приходит к Виктории в гости, и становится ясно, что все это время он действовал не из-за служебных обязанностей, а из чувств. Виктория и Зубков находят общий язык.