В город, где с мужем Василием и 14-летним сыном Артемом живет Наталья Сибирякова, возвращается Павел Романцев после долгого отсутствия. Ранее между Ольгой и Павлом была страстная связь, которая закончилась конфликтом. Павел уехал на Север, и Наталья, страдая, вышла замуж за Василия. Вскоре у них родился сын. Брак Натальи оказался успешным – ее муж очень любил и Наталью, и Артема. Но после встречи с разведенным и бездетным Павлом чувства между ними вновь вспыхнули. Павел уговаривает Наталью оставить Василия. Она же боится причинить боль своему сыну. Однако Василий все чаще начинает ее раздражать, и между ними происходят ссоры. В конце концов, Наталья говорит Василию о своем желании развестись. Василий приходит в ярость – он выгоняет Наталью из дома и заявляет, что Артем останется с ним. Узнав о том, что мать ушла к любовнику, Артем устраивает ей сцену, он шокирован ее поступком. Наталья надеется, что подарки помогут ей расположить Артема к себе. Павел дарит ему скутер, но Артем отказывается его принимать и бросает Павлу в лицо, что не хочет его видеть. Наталья просит Василия не настраивать Артема против нее. С его разрешения, она каждый день приходит домой и общается с Артемом, что не нравится Павлу. Не выдержав, Наталья раскрывает, что Артем – его сын. Павел настаивает на том, чтобы она открыла правду Василию и Артему. Наталья делает это. Василий в ярости, Артем в шоке. Он заявляет, что никого, кроме Василия, не считает своим отцом. Павел признается Наталье, что не испытывает к Артему отцовских чувств. Они оба понимают, что у их отношений нет будущего. Наталья возвращается домой и говорит Василию, что он – лучший отец и муж. Василий прощает ее, и в итоге мир восстанавливается между Натальей и сыном.