18-летний бывший детдомовец Сергей Погодин нашел свою мать – Анну. Сначала он решил с ней познакомиться и пришел под видом электрика, но на его настойчивые вопросы мать спокойно ответила, что замужем и у нее есть единственный ребенок – дочь Катя. Психоаналитик предостерег, что Сергей – взрослый человек, и вряд ли он сможет получить от матери ту любовь, о которой мечтал все эти годы. Но Сергей проигнорировал его совет, рассказал матери, что является ее сыном, и попросил познакомить с семьей. Анна, испугавшись, отказалась и сказала, чтобы он оставил ее в покое. Тогда Сергей решил заставить мать страдать. Он влюбил в себя свою сестру, и когда Катя привела Сергея домой как своего молодого человека, Анна испугалась и согласилась тайком встречаться с ним. На этих встречах Анна всегда спешила домой. В это время Катя обиделась, что Сергей больше не встречается с ней, и когда он прогнал ее, она попыталась покончить с собой. В страхе Анна призналась Кате и мужу, что Сергей ее сын, и потребовала, чтобы он больше никогда не появлялся в их доме. Сергей собрался уехать, но к нему пришла Катя и предложила поехать с ним. Сергей согласился, но когда увидел, как мать страдает, разыскивая дочь, понял, что не хочет увозить Катю и причинять матери боль. Сергей привел дочь к матери. Она пригласила его к себе, муж поблагодарил Сергея, а мать попросила прощения и призналась, что Сергей стал для нее настоящим сыном.