Алексей провел с женой более 10 лет, и все это время изменял ей. После очередного запойного приключения Марина не выдержала и выгнала его. Чтобы не оказаться на улице, Алексей решил обратиться к женщине, с которой расстался больше года назад после почти 15-летней тайной связи. Он был уверен, что она все еще любит его и готова его принять... Дверь открыла 18-летняя дочь этой женщины, Валя, которую мать долгое время скрывала от своего любовника. Валя сообщила Алексею, что ее мама умерла. На вопрос девушки «А вы кто?», Алексей, неожиданно для себя, ответил: «Я – твой отец»... Он сказал Валии, что приехал в их город по делам и хотел повидаться с ее матерью... Валя разрешила ему остаться у нее. На следующий день Валя нашла старые фотографии, на которых они втроем – она, мама и Алексей – гуляли в парке, и даже смутно вспомнила его. Она сообщила «отцу», что собирается замуж и хочет познакомить его со своим женихом Николаем. Валя была счастлива, что на ее свадьбе будет родной отец! Однако Алексей и Николай сразу не поладили. Николай заподозрил, что Алексей не тот, за кого себя выдает, а Алексей заметил, что Валя выходит замуж не из любви, а потому что ей трудно одной. Он не решается рассказать ей правду... Алексей пытается восстановить отношения с женой, но Марина устала от его постоянных измен и гулянок. Она считает, что только развод даст ей шанс устроить свою личную жизнь. Алексей понимает, что Валя – единственный человек, которому он нужен. Однажды в такси к Алексею садится Николай. Тот просит его ничего не говорить Вале и обещает исчезнуть в тот же день. Однако это вечер – день рождения Валиной мамы. Валя накрывает стол и надеется примирить «отца» с женихом. Увидев, что Алексей все еще не уехал, Николай рассказывает Вале, что ее «отец» – самозванец. Валя выгоняет обоих. Николай возвращается домой и рассказывает Марине о Вале, прося прощения. Постепенно их отношения налаживаются. Однажды, вернувшись с работы, Алексей находит дома Марину с Валей. Валю избил Николай. В старом альбоме девушка находит предсмертное письмо матери, в котором она пишет, что когда Вале станет совсем тяжело, ей нужно найти Алексея, который всегда поможет...