В детском саду проходит новогодний утренник. Воспитательница Наташа, одетая в костюм Деда Мороза, готовится к выходу. В это время к ней подходит девочка Маруся, держась за руку со своим дедушкой. Наташа распознает в нём Сашу Буткевича, с которым в молодости у неё были романтические отношения. Саша удивлён, увидев Наташу в детском саду, ведь в юности она мечтала стать известной актрисой. Выясняется, что Александр, которого когда-то отвергла Наташа, сейчас работает мэром северного города. Она оглядывается на свою жизнь и осознаёт, что борьба за счастье безнадёжно проиграна: карьера актрисы не сложилась, а её муж-художник, изначально многообещающий, стал пьяницей и скандалистом. В Саше вновь пробуждается старая любовь к Наташе, которая тоже понимает, что по-настоящему полюбила этого сильного мужчину. Саша предлагает Наташе и её сыну уехать с ним на Север. Но гордость мешает ей отдаться своим чувствам: Наташа считает, что в Саше говорит жалость к ней. Более того, её муж Арсений, почувствовав в Александре соперника, умоляет её не разрушать семью. Наташа решает остаться с Арсением ради сына и прощается с Сашей. Обещания Арсения начать новую жизнь оказываются пустыми – он устраивает пьяный дебош и выгоняет Наташу с сыном из дома. Наташа с Андрюшей приходят в детский сад. Она осознаёт, что из-за гордыни упустила шанс на счастье. Но внезапное появление Александра превращает этот грустный вечер в предновогоднюю сказку: он решительно поднимает Наташу на руки и несёт на улицу – к машине. Наташа, Андрюша и Саша уезжают на Север.