Елизавета Романова самостоятельно воспитывает сына. Отец Васи покинул ее еще до его рождения. В школе Васю обижают одноклассники, и Елизавете приходится рассказать сыну вымышленную историю о его отце-разведчике, который работает за границей. Сын мечтает о возвращении своего героического папы. Анна сдает комнату своему знакомому Сергею Бурову. Сергей наблюдает, как мальчишка обижает Васю во дворе. Он заявляет, что является отцом Васи, и Елизавета подтверждает это своему сыну. Василий на седьмом небе от счастья – Сергей ему очень нравится. Они проводят вместе все выходные. Елизавета узнает в уличном музыканте отца Васи – Владимира. Оказывается, он долго злоупотреблял алкоголем, в результате чего потерял жену, друзей и квартиру. Елизавета решает пригласить его к себе домой. Она представляет Василию Владимира как его настоящего папу, но Вася не хочет его принимать – он предпочитает общаться только с Сергеем. Владимир не испытывает отцовских чувств к Васе. Вася стремится к Сергею, но Елизавета против их общения. В один из дней Владимир крадет из дома Елизаветы все деньги и золотые украшения. Елизавета в шоке от его недостойного поступка и понимает, что он не заслуживает ее любви. Некоторое время спустя Вася приглашает Сергея на свой день рождения и просит его стать его папой.