В зверинце Иоганна Миллера, быстро сооруденном из досок, сторожа еще не успели зажечь лампы для вечернего шоу. Везде царит тягучая полумгла. Железные решетки, клетки, барьеры, скамейки, столбы, поддерживающие крышу, кадки с водой и ящики с песком выглядят в этом умирающем мерцании осеннего вечера, словно нагроможденные в беспорядке. Воздух пропитан резким запахом мелких хищников: лис, куниц и рысей, смешанным с ароматом испортившегося сырого мяса и птичьего помета…