Куприн и его друг Максим Ильич отдыхали на пароходе и друг рассказал ему свою историю о том, как он встретил женщину с кошачьими глазами и между ними вспыхнула страсть, которая переросла в бурный роман. .Эта любовь на грани мистики и реальности чуть не погубила его.