В конце октября или в начале ноября Балаклава – этот уникальный уголок многоцветной русской империи – начинает вести свою особую жизнь. Дни все еще теплые и по-осеннему приятные, но ночами наступает холод, и земля глухо отзывается под ногами. Последние курортные отдыхающие направляются в Севастополь с узлами, чемоданами, корзинами, баулами, болезненными детьми и декадентскими дамами. В качестве напоминания о гостях остались лишь виноградные шкурки, которые, заботясь о своем драгоценном здоровье, разбросали больные повсюду – на набережной и по узким улочкам – в избытке, а также тот бумажный мусор в виде окурков, клочков писем и газет, который всегда остается после дачников…