Молодой ученый Илья Дубнов из США, после развода, отправляется на Каспий, где встречает друга из детства, Хашема Сагиди из Ирана. Хашем живет в заповеднике, обучает соколов охоте и вместе с егерями создает фаланстер — Апшеронский полк имени Велимира Хлебникова, проповедующий новую веру на просторах степей.