Джей ведет мобильную лабораторию через территорию постапокалиптичного юга. Зомби здесь почти нет, но и без них люди выживают на грани. Новые встречи, новые проблемы и старые решения. И это он еще не знает про Оно, про вернувшихся Воронов, и про то, что поселение Регуляторов стало объектом пристального интереса всех окружающих. Выживут ли они, или история Джея и Боба закончится бесславной гибелью?