Молодой и успешный рекламщик Родион Волчков вынужден вернуться в родной город своего детства и юности – Розинск. Город хранит мрачные секреты Волчкова, которые он скрывает на протяжении многих лет. Встреча Родиона со старым другом заканчивается случайным убийством, и, пытаясь скрыть свою причастность, он выдает произошедшее за жертвоприношение сатанистов. Полиция не может найти убийцу, и многие жители Розинска начинают решать свои проблемы, подражая Родиону и убивая неугодных, как «секта сатанистов». Мало кто знает, но в Розинске действительно существует тайное братство, поклоняющееся дьяволу. Для этих людей подобные убийства только на руку. Родиону предстоит столкнуться с секретами своего прошлого, сектантами, полицейскими, подозревающими его в убийствах, а также с жестокостью провинциальной жизни. Единственной радостью в этой ситуации становится встреча с девушкой, в которую он влюбляется. Но она далеко не такова, какой кажется. Содержит нецензурную брань. Автор музыкальных вставок: Александр Авгур.