Фигаро, следователь Департамента Других Дел и эксперт по преступлениям, связанным с колдовством, начинает постоянную службу в спокойном провинциальном городке и даже не догадывается, что на него уже обратило внимание ужасное существо - Демон Внешних Сфер. Но что можно противопоставить древнему ужасу из-за пределов разумного?