Далекое будущее... В городской полиции Томас Брейн не прижился. Он слишком хорошо подготовлен, и пока неизвестно, кто он на самом деле – энергичный и инициативный варвар или агент ИСБ? Чтобы выяснить это, высокие покровители городской наркомафии настояли на его переводе в свои владения – именно там его тайные связи должны будут выйти на поверхность. И вот Брейн оказывается в далеком приморском захолустье, в долине, где царят банды, где власть удерживают джунгарские наместники, и в его гарнизоне всего один подчиненный, да и тот – пьяница. Однако оказывается, что здесь можно выжить, полагаясь на опыт, смекалку и… мортиру по имени «Маргарита»…