Два друга, Джим и Лу, пытаясь укрыться от преследования мафиозных боевиков, отправляются на самодельном летательном аппарате из своего родного Тауроса в город Кинто. После атаки летающих существ они вынуждены приземлиться в загадочной и опасной зоне, известной как Чаша, которая образовалась в кратере «Чаша радости». Исследователи, отправлявшиеся туда, не возвращались, а авиалайнеры пропадали без следа, однако картографические спутники не обнаруживали в Чаше ничего необычного – она выглядела как безжизненная пустыня. Джим и Лу попадают в тропический лес на берегу озера. Впереди их ждет встреча с миром, которого не существует.