Каспар Фрай вновь отправляется в поход. Теперь враги угрожают всему герцогству: король Рембург с севера и граф-разбойник с армией головорезов с запада стремятся захватить чужие земли и подданных. Против Каспара выступает порождение Синих Лесов – конница уйгунов, а также отборные наемники и эльфы-полукровки, не знающие промаха. На него натравливают монстров из нижних миров, но рядом верные друзья, готовые прийти на помощь. Вместе с изгнанником-дворянином, колдуном без диплома, гномом-кузнецом, эльфом-стрелком и ненасытным орком их ждет победа.