В XI-X веках израильские племена объединились, образовав государство. Его первым царем стал Саул, который правил на протяжении четырех десятилетий. В течение своего правления он неустанно отражал атаки соседних народов: сирийцев, аммонитян, моавитян и филистимлян. На горе Гилбоа филистимляне убили Саула и его сыновей, и Израиль оказался под их контролем. В это время возвращается Давид, и иудеи выбирают его своим царем. Ему предстоит трудная борьба со сторонниками Авнера, хананеями и соседними народами, чтобы объединить племена Израиля и изгнать филистимлян.