Став бездомным, Феликс оказался вынужденным просить милостыню и очищать фары автомобилей на светофоре. И вот в один прекрасный момент его сосед-попрошайка передал ему листовку с сомнительным предложением: требовались тестировщики наркотических препаратов. В безвыходной ситуации Феликс решает принять участие в этой рискованной работе, не осознавая возможные последствия.