Более миллиона лет назад земляне обнаружили галактическую Федерацию, которая окружила их планету непроницаемым Экраном из-за потенциальной угрозы. Теперь Федерация возвращается на Терру с извинениями и просьбой о помощи в борьбе с жуткой расой с планеты Йопп.