Во время немецкой оккупации Варшавы во время Первой мировой войны, русская армия готовится к контрнаступлению в отдаленных восточных землях. В это время Рудницкий получает непреодолимое предложение от немецких военных. Стремясь избежать политического вмешательства, алхимик оказывается втянутым в опасную игру, где на кону стоит не только его жизнь, но и многое другое. В то же время в анклавах появляются существа, именуемые падшими ангелами. Судьбы Рудницкого и Самарина снова пересекаются, но на этот раз каждый из них сражается за разные идеалы.