Во втором романе дилогии, автор вводит более мифологический элемент. Исходя из древней ирландской легенды о городе Ис, события разворачиваются в реалиях Америки 1930-х годов. Гипнотизеру удается разбудить наследственную память Дахут, королевы-волшебницы, у современной девушки, и в результате возрождается древний и кровавый магический культ неподалеку от Нью-Йорка.