В мире доктора Лоуэлла нет места для мистики, и каждая загадка имеет логичное объяснение. В Нью-Йорке «ревущих двадцатых» существуют угрозы, которые страшнее ведьм и колдунов – к примеру, криминальный авторитет, вежливо просящий помочь с лечением своего преданного помощника, на лице которого застыло выражение невыносимого страха... Однако вскоре становится ясно, что разумных объяснений происходящему становится все меньше. Наука бессильна против Темного знания, которое сеет смерть по ночам, и полиция тоже не поможет. Может быть, парни с итальянским акцентом в шляпах «Борсалино» справятся с ведьмой лучше, чем «томми-ганы»?