События в фильме начинаются с визита криминального лидера Рикори к известному нейрохирургу доктору Лоуэлу. На встрече Рикори делится ужасающей информацией о колдунье, которая обосновалась в городе. Ее невероятная способность состоит в создании миниатюрных копий людей и переносе душ в эти куклы, при этом оригиналы остаются похищенными. Врач и гангстер объединяют свои силы и стараются действовать максимально скрытно, чтобы остановить зловещую колдунью и ее ожившие куклы.