Оставшись сиротой, он заключает сделку с дьяволом, берёт себе новое имя и поступает на службу в персидскую конницу – саваран. Он хочет найти своего отца, о котором знает, что тот один из лучших военачальников персидской армии. Все его тело испещрено шрамами, и теперь он сам похож на демона. Сможет ли он вернуть себе человеческий облик и разорвать сделку с дьяволом или же так и останется получеловеком-полудемоном…